• Co je třeba učinit při převzetí opatrovnictví?

Potřebné kroky opatrovník činí dle rozsahu omezení opatrovance. Níže jsou popsány nejrůznější varianty toho, jaké informace by opatrovník mohl potřebovat k tomu, aby opatrovnictví mohlo být řádně vykonáváno. Výčet jednotlivých činností je dlouhý, ale každý opatrovník si v něm může nalézt situaci, kterou by měl v návaznosti na rozsudek řešit.

• Kontaktovat opatrovance v jeho přirozeném prostředí.
• Zmapovat celkovou životní situaci opatrovance, dát prostor k vyjádření myšlenek opatrovanci – co je pro něj důležité, kdo je pro něj důležitý apod. 
• Zjistit, zda jsou zajištěny jeho základní životní potřeby (jídlo, léky, bydlení, lékařská péče, potřebná podpora apod.), zda zvládá sebeobsluhu, zda je zapotřebí péče třetí osoby, zda může a chce pracovat, apod. 
• V případě potřeby zkontaktovat sociálního pracovníka obce nebo specializovanou terénní sociálně-zdravotní službu, případně jinou potřebnou službu.
• Informovat – obeznámit instituce a smluvní partnery o své funkci (předložit pověření, listinu) na všech úřadech a institucích, kde je nebo bylo v jeho věci jednáno. Může to být například: Česká správa sociální zabezpečení, Úřad práce (SSP, HN, Zaměstnanost, PNP, průkazky, kompenzační pomůcky), zdravotní pojišťovna,  zaměstnavatel, banka (pojišťovny, spořitelny), sociální služba, vlastník, družstvo, pronajímatel prostoru, provozovatelé služeb (energetika, plynárny, mobilní operátor, katastr nemovitostí, insolvenční správce, sociální odbor na obci s rozšířenou působností.
• Zajistit přebírání pošty (dosílku, odnos, přeposílání)
• Zmapovat bydlení – forma a způsob bydlení, spokojenost, vybavení, potřeby oprav, schopnost samostatného/sdíleného bydlení, nákladovost, smluvní vázanost (doba určitá ve výpovědi apod.), klíče, vstupování do obydlí.
• Zmapovat sociální služby a sociální dávky – potřeba služby, rozsah doplácení služby, zůstatky, uložení klíčů, individuální plánování, smluvní zajištění, komunikace s pracovníky služby, ověřit registrací služby (iregistr.cz).
• Zjistit doklady, zkontrolovat jejich platnost – úvaha o jejich držení – zjistit si u opatrovance, které doklady má v držení a zkontrolovat jejich platnost. Může se jednat o: občanský průkaz, pas, průkaz s identifikací nemoci (pokud osoba nosí při sobě), průkaz pojišťovny, průkaz osoby se zdravotním postižením, parkovací průkaz, živnostenské oprávnění, oprávnění k držení věcí, řidičský průkaz, rodný list, oddací list, dokladu o svěření dětí do péče, doklady o rozvodu, doklady o studiu, pracovní smlouvy, doklady o předchozím zaměstnání (pracovní smlouva, výplatní listy, ukončení, zápočtový list, evidenční listy, doklady o přiznaných dávkách, evidence trvalého pobytu (koresponduje s adresami na úřadech?), doklad k přepravě (slevové průkazky, dlouhodobé jízdní doklady, inkasní lístky, výpisy z účtu, technický průkaz (k držení vozu), existence závěti.  
• Zmapovat příjmy – zjistit si dostupné informace ohledně příjmů opatrovance. Tzn.: hotovost, stavy na účtech (běžný, spořící, depozitní), důchod, příspěvek na péči, dávky hmotné nouze, státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské, mobilita, mzda, náhrada škody (včetně renty), úroky, služebnosti, pronájmy, nárok na výživné, vratky daně, stavební spoření, penzijní spoření, životní pojištění, přeplatky a jiné příjmy – např. plynoucí z dědictví apod. Je třeba zajistit  zasílání – složenky, účet.
• Zmapovat výdaje: zjistit si dostupné informace o výdajích opatrovance, většina výdajů je podložena smlouvou. Tyto smlouvy je potřeba zajistit od bývalého opatrovníka nebo opatrovance a zkontrolovat jejich plnění. Může se jednat o úhradu  za bydlení (nájem, energie, daň z nemovitosti, poplatky za svoz odpadu, fond oprav, nájemné a služby související s užíváním bytu, dále se může jednat o platby za sociální služby, úvěry a půjčky, pojistné (majetku, života a zdraví, vozidla atd.), mobilní operátory, exekuce, výživné, spoření.
• V případě, že má osoba závazky, pak je potřeba učinit kroky a právní jednání, které vedou k eliminaci závazku, snížení dluhu apod. Vždy pečlivě zvažovat platnost závazků  -  zneplatňovat   právní jednání!
• Zajistit bankovní účet:
• Pokud nemá opatrovanec zřízen bankovní účet, pak je nutné tento účet ve spolupráci s ním zřídit a řádně spravovat v souladu s rozsudkem o omezení svéprávnosti. Bankovní účet – oznámit bance, že majitel má omezenou svéprávnost.

POZOR: banky zpravidla neumí pracovat s institutem veřejného opatrovníka u soukromých účtů, zavedou dispoziční právo k účtu pouze na konkrétní fyzickou  osobu   (pracovníka úřadu, starostu), která pak figuruje v bankovním systému se všemi svými osobními údaji. Velkým úskalím při prokazování funkce veřejného opatrovníka je vyžadování občanského průkazu zaměstnance obce (úředníka) ze stran různých institucí (nejenom bank). Pokud je úředník vyzván institucí k předložení občanského průkazu, tak by to mělo být pouze za účelem ověření jeho totožnosti, případně porovnání údajů v průkazu zaměstnance (je-li takový vydán), nikoliv proto, aby data zaměstnance úřadu byla dále zpracovávána a zveřejňována. Jedná se o osobní údaje zaměstnance úřadu a v takové situaci je třeba instituci sdělit výslovný nesouhlas s dalším nakládáním s těmito údaji.

• V případě veřejného opatrovnictví je další alternativou i zřízení podúčtu k účtu obce. Nutnost oddělitelnosti prostředků opatrovance od prostředků obce a řádně odůvodnit.  
• Zmapovat bydlení:  Zjistit, zda je opatrovanec spokojen s místem svého bydliště, případně jsou-li podmínky jeho bydlení dostatečné a neomezující.
• Zmapovat zdravotní stav: Zjistit si informace ohledně zdravotní péče, která je osobě poskytována – ošetřující lékaři (praktický lékař, stomatolog, psychiatr, psycholog, neurolog….), zajistit preventivní prohlídky,  plánované kontroly a vyšetření (opatrovník může, mimo jiné,  nahlížet do zdravotnické dokumentace).
• Zmapovat sociální služby a sociální dávky či jiné možnosti sociálních systémů a podpor: Zjistit, jaké využívá opatrovanec sociální služby. Následně se ujistit, že služby fungují dobře, naplňují kvalitně potřeby opatrovance, jaké má opatrovanec sociální služby, jak fungují, zda podepisoval smlouvu o poskytování sociální služby obecní úřad s rozšířenou působností nebo ještě opatrovanec v době, kdy byl plně svéprávný apod.
• Zda jsou opatrovanci poskytovány jiné sociální dávky, případně zda jsou vedena správní řízení o sociálních dávkách (tj. např. u České správy sociálního zabezpečení nebo u Úřadu práce ČR). 
• Zmapovat nemovitý majetek a movitý majetek: Zjistit si veškeré dostupné informace ohledně movitého  a nemovitého majetku opatrovance
• Motorové vozidlo – výpis z evidence motorových vozidel.

      POZOR: osoba s omezenou svéprávností může být vlastníkem, ale nemůže být provozovatelem vozidla.

• Z hlediska vlastnictví nemovitostí je nezbytné zmapovat skutečnou tržní hodnotu (nikoliv stavební nebo tabulkovou hodnotu věci), a to s ohledem na potřebu zajištění potřeb opatrovance pro budoucí období.  Opatrovník (fyzická či právnická osoba) musí pečovat o majetek opatrovance s péčí řádného hospodáře. Je vhodné se tak obrátit nejen na soudního znalce, ale také na realitní kanceláře, aby byla reálná představa, jak s nakládaným majetkem bude nakládáno (opatrovníkem, resp. soudem).
• Zmapovat vztahovou síť, osobní historii člověka, potřeby a přání člověka, vize, cíle opatrovance do budoucna, zájmy a  koníčky.
• Domácí zvířata (zajistit  evidenci, platbu poplatků, povinnou veterinární péči).
• Zmapovat závazky a pohledávky: Při seznamování se se situací opatrovance je nezbytné dobře zmapovat závazky a pohledávky opatrovance, a to i tím způsobem, že se opatrovník písemně dotáže jednotlivých věřitelů – o jaké závazky se jedná, v jaké jsou výši, jak jsou spláceny na  základě čeho (rozhodnutí soudu apod.). Dále je  nezbytné zmapovat také pohledávky opatrovance, neboť je možné, že opatrovanec nemá jen závazky, ale že by bylo možné využít jeho pohledávky a vymáhat je.
• Zajistit dosílání pošty na opatrovníka, oznámit institucím funkci opatrovníka (bance, poště apod.):
• Aby nedošlo k prodlení realizace různých povinností opatrovance, je nezbytné, aby opatrovník zajistil dosílání pošty k jeho rukám, samozřejmě v situaci, kdy opatrovník má takový rozsah oprávnění svěřeného soudem.
• Zrevidovat řízení: probíhající řízení u soudu, dědická, exekuční, u úřadu apod. Zakončená řízení zrevidovat – zda byl opatrovanec řádně zastoupen a nebyl řízením poškozen.
• Ostatní podstatné skutečnosti: Zjistit, zda má opatrovanec nějaké závazky vůči zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení či jiným subjektům, zda vůči opatrovanci není zahájeno nějaké exekuční řízení, daňové nedoplatky, existence závazků vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, popř. dalším subjektům (nedoplatky nájmů, energií, poplatky za komunální odpad apod.), rejstřík živnostenského podnikání – osoba bez plné svéprávnosti nemůže podnikat (obecní živnostenský úřad).
• Mnoho informací lze získat i v opatrovnickém soudním spisu. Budoucí veřejní  opatrovníci  jsou zpravidla účastníky řízení o svéprávnosti a jmenování opatrovníkem a již v této době mají možnost nahlížet do soudního spisu.    

Do dvou měsíců podává opatrovník zprávu soudu a následně vždy ke 30.6. za uplynulý kalendářní rok, pokud není v rozsudku uvedeno jinak (zpráva se podává soudu, opatrovanci, opatrovnické radě).